Данный сайт не поддерживает версии Internet Explorer ниже 10.
Для корректной работы сайта обновите браузер или установите один из современных браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
Добро пожаловать, Гость!

забыли пароль?

министерство экономического развития российской федерации

Обзор СМИ Дании за апрель 2016 года

12.05.2016

Экономика Дании 

Согласно докладу Секретариата ОЭСР ”Pension at a Glance” только 5% датских пенсионеров (в возрасте от 65 лет) относятся к категории бедных граждан (в среднем по ОЭСР – порядка 13%), т.к.  все виды их доходов составляют менее 50% от уровня среднестатистических ежемесячных доходов граждан по стране.

По данному показателю Дания находится на 8-м месте среди наиболее благополучных стран-членов ОЭСР.

«Бёрсен», 01.04.16 

 

Добыча нефти и газа на шельфе в датском секторе Северного моря, ведется, как известно, с 1973 года. С 1995 года страна является «нетто-экспортером» углеводородного сырья.

За всё время добычи нефти и газа доходы государства в виде налогов составили более 400 млрд. крон (более 70 млрд. долл.).

В связи с постепенным истощением месторождений, добыча и, соответственно, поступления в госбюджет за последние годы снижались. Так, доходы государства от нефтегазодобычи в 2013 году составили 19 млрд. крон (3,4 млрд. долл.), а в 2014 году – 17 млрд. крон (3,0 млрд. долл.).

По вышеуказанной причине, а также из-за низких мировых цен на углеводороды, датская казна в 2015 году получила всего 9 млрд. крон (1,6 млрд. долл. по курсу USD/DKK за 2013-2014 гг. и 1,34 млрд. долл. по курсу USD/DKK за 2015 год).

В 2016 году, по оценкам экспертов, доходы государства по вышеуказанной статье составят менее 4 млрд. крон.

«Бёрсен», 11.04.16

 

Внешнеэкономические связи 

По данным Национального банка Дании, за период 2005-2015 гг. датские прямые инвестиции за рубежом составили 494 млрд. крон (88 млрд. долл.), а прямые инвестиции иностранных компаний в экономику Дании – 201 млрд. крон (39 млрд. долл.).

 Датские прямые инвестиции за рубежом в 2015 году составили 45 млрд. крон или 6,7 млрд. долл. (в 2014 году – 35,8 млрд. крон или 6,4 млрд. долл.). Иностранные инвестиции в Дании в 2015 году составили всего 5 млрд. крон или 0,75 млрд. долл. (в 2014 году – 10,5 млрд. крон или 1,87 млрд. долл.).

Таким образом, 11-й год подряд прямые инвестиции датских компаний за рубежом значительно превосходят поток инвестиций в обратную сторону.

«Бёрсен», 05.04.16 

 

Сотрудники Торговых отделов датских посольств за рубежом осуществляют консалтинговую помощь датским компаниям на платной основе, однако, по мнению членов Конфедерации датских промышленников и Торговой палаты Дании, сотрудники посольств последние годы стали уделять больше внимания оплате своих услуг, нежели реальной помощи выходящим на внешние рынки компаниям.

Стоимость консалтинговых услуг датских посольств за последние годы постепенно возросла с 500 до 945 крон (127 €) за 1 час работы. При этом больше внимания уделяется крупным компаниям, которые за те же виды услуг соглашаются на договор по оплате 100 часов работы, а МСП могут себе позволить оплату порядка 10 часов.

«Бёрсен», 08.04.16

 

Сельское хозяйство 

Вирус плазмоцитоз осенью 2015 года поразил около 130 ферм по выращиванию норки (9% от общего количества звероферм в Дании).

Справочно: Плазмоцитоз вызывает ослабление иммунной системы животных, уменьшение размеров приплода и ухудшение качества меха. С этим вирусом, в Дании было практически покончено в 80-е годы ХХ века. Последние 20 лет страна считалась «зоной, свободной от плазмоцитоза».

В Ассоциации производителей норки надеялись, что вирус  своевременно и полностью локализован и новых очагов не будет обнаружено. Однако в январе2016 г. плазмоцитоз был обнаружен ещё на 30 зверофермах в разных регионах Дании. У властей есть веские основания подозревать, что опасная инфекция распространилась через корм для зверьков. В связи с этим уже уничтожено 650 тыс. норок. Для контроля ситуации власти забирают пробы на вирус у 70 тыс. зверьков ежесуточно.

На начало апреля с.г. плазмоцитозом поражены 281 из 1.450 существующих в Дании звероферм.

В звероводстве Дании занято 6 тыс. человек. Отрасль ежегодно производит порядка 18 млн. шкурок. Появление вируса может серьезно ударить по имиджу и экспорту страны. Дело в том, что благодаря породистости зверьков и качеству выделки, шкурки датского производства на аукционах продаются по ценам на 40-50% выше, чем у конкурентов.

Шкурки с ферм, где обнаружен вирус плазмоцитоза продаются на 5-6 € дешевле, что по всей отрасли может означать потери в размере до 56 млн. €.

Справочно: На последнем аукционе 2015 года в Копенгагене средняя цена норки иностранных производителей составила 128 крон (17 €), а датских – 202 кроны (27 €). Для сравнения, в 2013-2014 гг. цена одной шкурки норки превышала на аукционах 600 крон или 80 €.  

Специалисты отрасли прогнозируют, что из-за низкого уровня цен и плазмоцитоза, общее производство норки в Дании в 2016 году снизится на 20-25%

«Бёрсен», 05.04.15 

 

Совет по сельскому хозяйству и продовольствию, объединяющий все отраслевые ассоциации датского АПК, подготовил конъюнктурный прогноз развития отрасли в 2016 году, в котором делаются неутешительные выводы.

АПК Дании, по мнению экспертов Совета, находится в ситуации «идеального шторма» - уникального стечения различных негативных обстоятельств. Это – резкое сокращение китайского импорта молочной продукции, общее снижение мировых цен на молочную продукцию, сохранение российского эмбарго на ввоз продовольствия, включая свинину, а также усугубление долгового кризиса датских фермеров.

Отмечается, что датским экспортерам в 2015 году удалось переориентировать поставки с Китая и России на другие, альтернативные, рынки, однако там из-за избыточного предложения установился довольно низкий уровень цен. Уже подсчитано, что только по этой причине потери датских свиноводов в 2015 году составили 1,6 млрд. крон (≈ 215 млн. €).

«Бёрсен», 15.04.16

 

Рыбное хозяйство 

Дания является крупнейшим в Европе производителем рыбьего жира и рыбной муки. Эти товары производятся из дешевых сортов рыбы типа корюшка, песчанка, салака и мойва. Рыбная мука широко используется при искусственном разведении ценных сортов рыбы, таких как осетр, семга и форель, а также кормов для свиней, домашней птицы, кошек и собак.

Датские рыбаки ежегодно вылавливают рыбы на 3 млрд. крон (545 млн. долл.). Треть улова идет на промышленную переработку, т.е. производство  рыбьего жира и рыбной муки. Крупнейшими предприятия отрасли:

  • ”FF Skagen A/S”, ff@ffskagen.dk, www.ffskagen.dk;
  • ”Triple Nine Fish Protein”, входящая в промышленную группу ”Triple Nine Group A/S” – 999@999.dk, www.tripleninegroup.dk.

Компания ”FF Skagen A/S” является крупнейшим в мире производителем рыбьего жира и рыбной муки. Её годовой оборот составляет 1,7 млрд. крон (312 млн. долл.). 90% производимой продукции поставляется на экспорт в 60 стран мира. Рыбная мука поставляется по цене FOB порядка 10 крон (1,8 долл.) за1 кг. Крупнейшие покупатели рыбной муки –  производители кормов для искусственного рыборазведения (аквакультуры) – датская компания ”Biomar” и норвежские компании ”Ewers” и ”Skretting”.

Продукция ”FF Skagen A/S” выгодно отличается от конкурентов тем, что она абсолютно экологически чистая – вся рыба перед переработкой очищается от посторонних и вредных примесей (в рыбу из морской воды попадают диоксины и ”РСВ” – полихлорированные бифенилы).

Вторым производителем рыбьего жира и рыбной муки является ”Triple Nine Fish Protein”, также поставляющая 90% своей продукции на экспорт.

В июле2014 г. ”FF Skagen A/S” поглотила своего конкурента, компанию “Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S”. Таким образом, число датских компаний, производящих рыбную муку, сократилось до двух. Для сравнения: в конце 60-х годов ХХ века в Дании было 19 таких производителей.

Справочно: Компания Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S” ранее принадлежала фарерской компании ”P/F Havsbrun” (Фарерские острова в Северной Атлантике, автономия в составе Королевства Дания) и российскому ОАО «Содружество».

Сумма сделки, в соответствии с которой ”FF Skagen A/S” приобрел компанию “Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S” не разглашается.

«Бёрсен», 01.04.16

 

Аквакультура 

Группа инвесторов, объединившись в компанию ”Sashimi Royal”  запустила в местечке Ханстхольм на западе п-ова Ютландия строительство предприятия по искусственному разведению рыбы на суше.

Предприятие первым в Скандинавии будет производить редкий сорт рыбы ”Kingfish” (семейства макрелевых), по вкусу напоминающей тунца и используемой при приготовлении суши.

 Проект будет развиваться постепенно, в четыре этапа. Общая стоимость проекта – 40 млн. €, первой фазы – 10 млн. €.

Первоначально предполагается производить 1,2 тыс. тонн рыбы с увеличением до 5 тыс. тонн в 2019 году. К тому времени число сотрудников предприятия возрастет до 50 человек.

«Бёрсен», 11.04.16

 

Энергетика 

Благодаря новейшим технологиям, размеры и мощность ветротурбин (ветроэнергетических установок) постоянно растут. Это означает, что при том же количестве установленных турбин, производство электроэнергии возрастает, а эмиссия  СО2 другими источниками энергии сокращается. Кроме того, использование более мощных ветряков способствует снижению стоимости электроэнергии.

Справочно: В августе 2015 г. общая мощность всех ветротурбин, установленных на территории Дании и на оффшоре у её морских берегов превысила 5 тыс. MW

Датская компания ”Vestas” в 2016 году начнёт производство наземных ветротурбин с лопастями длиной67 ми общей высотой166 ми мощностью 3,6 MW (мегаватт). Под высотой в данном случае подразумевается высота установки, включая поднятую вертикально лопасть. Однако, существующими правилами в Дании разрешена установка турбин общей высотой не более150 м, мощность которых составляет 3,0 MW.

Датское объединение охраны природы, по определению выступающее против установки ветротурбин, тем более возражает против установки всё более крупных и мощных турбин.

Объединение ветроэнергетики (DV), в свою очередь, ссылается на решение Парламента от 2012 года о доведении к 2020 году 50% производства электроэнергии за счет ветроэнергетики. Для этого по стране потребуется установка от 600 до 900 новых наземных ветротурбин. Перед таким аргументом природоохранное объединение вряд ли сможет устоять. Вместе с тем, разрешение на внедрение новых, более мощных турбин повлечет изменения в правилах их территориального размещения.

Справочно: Установка наземных ветротурбин существующими правилами разрешена на расстоянии от жилых и производственных построек равном общей высоте турбины помноженной на 4. От автомобильных и железных дорог турбины могут располагаться на расстоянии не менее общей высоты турбины.

В такой небольшой стране, как Дания, уже возникла проблема с нахождением территорий наиболее пригодных для установки ветротурбин. Лучшие места уже заняты старыми и маломощными ветряками. Зачастую нет смысла их демонтировать для установки более мощных аппаратов, т.к. расстояние до ближайших зданий или транспортных магистралей не позволяет сделать это. Там, где это возможно, компании, инвестирующие в установку ветротурбин, в свои бизнес-планы вносят расходы на приобретение и снос «мешающих» построек. Обычно это неиспользуемые объекты. В других случаях, приходится устанавливать новые турбины в местах, где преобладают слабые ветры (low или midwind).

«Бёрсен», 05.03.16

 

Солнечная энергетика 

Солнце является крупнейшим источником энергии, в 6 тыс. раз превышающим ежедневные потребности мировой экономики в энергии.

Датская система централизованного теплоснабжения активно использует солнечные коллекторы[1] с целью подогрева воды для централизованного обогрева жилищ. Компании отрасли в последнее время активно инвестируют средства в солнечную энергетику. Им принадлежат 62 парка солнечных коллекторов по всей стране общей площадью 628,6 тыс. м² и стоимостью 1,5 млрд. крон (250 млн. долл.). В 2015-2016 гг. планируется создать ещё 21 комплекс и установить дополнительно 512 тыс. м² коллекторов, на что выделен 1 млрд. крон  (≈ 178 млн. долл.)[2].

Поставщиком солнечных коллекторов для будущих комплексов является датская компания ”Arcon-Sunmark”, имеющая собственное производство во Вьетнаме. Владельцем ”Arcon-Sunmark” является фонд ”VKR Holding”, которому также принадлежит известный производитель мансардных окон, компания ”Velux”.

Справочно. В июне 2015 г. у г. Войенс компанией ”Vojens Fjernvarme” был пущен в эксплуатацию крупнейший в мире парк солнечных коллекторов для централизованного обогрева жилищ площадью 70 тыс. м². Для решения проблемы сезонной эффективности коллекторов, под землей был сооружен своеобразный «термос» для хранения подогретых в летний период избытков горячей воды. «Термос» представляет собой вертикальную шахту глубиной 13 м, объемом 200 тыс. м³. Стенки «термоса» укреплены гравием и резиновыми мембранами. Для закачки и откачки воды используются насосы датской компании ”Grundfos” мощностью 50 тыс. литров воды в час.

В 2014-2015 гг. компания ”Arcon-Sunmark” поставила также солнечные коллекторы в Австрию и США общей площадью8.365 м².

«Бёрсен», 17.04.16

 

Транспорт 

Датские судоходные компании пока не готовы к масштабному освоению просторов Арктики. Многие крупные игроки отрасли два-три года назад собирались начать серьезное освоение арктических маршрутов, однако теперь их энтузиазм пропал.

«Все сегменты мирового судоходства последние годы находятся в кризисе, поэтому судоходные компании в настоящее время не могут себе позволить инвестировать дополнительные средства в освоение новых маршрутов», - констатирует Датское объединение судовладельцев. 

«Бёрсен», 04.04.16 

 

Всемирно известный производитель судовых красок, компания ”Hempel” разработала и запатентовала под торговой маркой ”Hempaguard” судовую краску, основанную на силиконе. Краска разработана с использованием всех новейших технологий и позволяет судам экономить     6-8% топлива и, соответственно, снижать уровень выбросов СО2 в атмосферу. Если современный супертанкер в день потребляет 50 тонн топлива, то только благодаря краске ”Hempaguard” можно будет экономить до 3 тонн топлива.

Справочно: Первый патент на судовую краску на силиконовой основе компания ”Hempel” зарегистрировала ещё в 1970 году. С тех пор технология совершенствовалась, а реальный спрос на неё возник в середине 90-х годов ХХ века, когда выяснилось, что биоциды и медь, содержащиеся в традиционных судовых красках, наносят ущерб морской экологии.

Краска ”Hempaguard” стоит в 4-5 раз дороже, чем обычные судовые краски, однако даже при нынешних низких ценах на судовое топливо, инвестиция в ”Hempaguard” окупается с лихвой. Днища судов, покрытых этой краской не обрастают слизью, водорослями или ракушками и сохраняют высокие ходовые качества за счет более низкого сопротивления воды. Это особенно важно в теплых морях, таких как Карибское, где вода имеет повышенное содержание соли и особенно агрессивна.

«Бёрсен», 07.04.16 

 

Крупнейший в мире перевозчик морских контейнеров, компания ”Mærsk Line”, входящая в концерн ”A.P. Møller-Mærsk”, в 2015 году, благодаря различным мероприятиям, в одностороннем порядке на судах своего флота снизила выброс двуокиси углерода (СО2) на 42%. Более того – компания взяла на себя обязательство снизить эмиссию СО2 на своих контейнеровозах к 2020 году по сравнению с уровнем 2010 года на 60%.

Каким образом достигается сокращение выбросов углекислого газа?

Во-первых, ”Mærsk Line” эксплуатирует крупные и эффективные суда. Во-вторых, суда компании покрыты специальными красками, позволяющими снижать сопротивление воды и, тем самым, экономить до 8% топлива, и       в-третьих, при движении судов ”Mærsk Line” осуществляется принцип ”slow steaming” при котором суда на марше двигаются не с максимальной скоростью («на всех парах»), а немного медленнее.

В руководстве ”Mærsk Line” сетуют, что в ходе климатического саммита СОР 21 в Париже в декабре2015 г. не было принято никаких решений относительно вредных выбросов морского судоходства. Таким образом, при всей позитивности экологических мероприятий компании, её ценовая конкурентоспособность несколько снижается. 

«Бёрсен», 10.04.16

 

Экология 

В Копенгагене будет проведен день без автомобилей. Первое мероприятие такого рода ориентировочно назначено на 18 сентября2016 г. В этот день будут перекрыты центральные улицы города, что, по мнению властей, позволит жителям и туристам «насладиться пребыванием в Копенгагене без загрязняющих атмосферу машин».

Администрация города последовала примеру других столиц мира, где такие дни проводятся ежегодно.

«Берлингске Тиденде», 10.04.16

 

Датские компании 

Датскую компанию ”Cheminova” за 8,5 млрд. крон (1,14 млрд. €) приобрела американская корпорация ”FMC” (Food Machinery Corporation).

”FMC” производит пестициды и гербициды, а ”Cheminova” – противогрибковые препараты сельскохозяйственного назначения.

Благодаря приобретению ”FMC” расширит свою производственную линейку, а также сможет получить эффект синергии.

«Бёрсен», 01.04.16 

 

Минувший 2015 год оказался крайне неудачным для пивоваренного концерна ”Carlsberg”. При успешном продвижении на рынках Азии, сбыт продукции компании на традиционных рынках чувствительно просел. Продажи пива под ведущей торговой маркой ”Carlsberg” сократились в глобальном плане на 2%. 

 

Показатели ”Carlsberg Group” за 2014-2015 гг.

(в датских кронах, курс €/ДКК = 7,46)

 

2014

2015

Оборот

64.506

65.354

Ebitda

13.338

13.213

Ebit

7.877

- 202

Брутто-прибыль

6.686

- 1.733

Чистая прибыль

4.938

- 2,582

Собственный капитал

55.997

47.231

Источник: Годовой отчет ”Carlsberg Group” за 2015 год

 

Таким образом, оборот концерна возрос всего на 1,3%, а собственный капитал сократился на 15,7%.

«Бёрсен», 01.04.16 

 

Оборот молочного концерна ”Arla Foods” в 2015 году сократился на 3,3% до 76,5 млрд. крон (10,25 млрд. €), а чистая прибыль – на 8% до 2,1 млрд. крон (281 млн. €). Причина – перепроизводство молока после отмены ограничительных квот Евросоюза и, как следствие, снижение цен на молоко и молочную продукцию.

Тем не менее, руководство концерна поставило перед собой стратегическую задачу увеличения оборота компании к 2020 году до 95-100 млрд. крон (до 13,4 млрд. €) к 2020 году. Для этого необходимо увеличение темпов роста оборота в предстоящие годы с нынешних 2-3% до 4-5% в год.

Предстоит уделять особое внимание расширению бизнеса на наиболее приоритетных для компании рынках:

  • Европы и, в первую очередь Северной Европы;
  • Китая;
  • России;
  • США;
  • Ближнего и Среднего Востока;
  • Африки (прежде всего Нигерии).

Несмотря на нынешние проблемы с экспортом продукции в Россию (снижение продаж на 64% до 39 млн. €), руководство ”Arla Foods” по-прежнему верит в перспективность российского рынка.

«Бёрсен», 05.04.16 

 

Один из ведущих мировых производителей кровельных материалов, гидроизоляции и пароизоляции, компания ”Icopal”, за 1млрд. € продана американскому концерну ”GAF”. Руководство ”Icopal” заверяет, что данная сделка не приведет к сокращению производства и увольнениям на предприятиях в Дании.

Справочно: Для удовлетворения растущего спроса на российском рынке, в 2005 году в г. Петушки Владимирской области компания пустила в эксплуатацию собственное производственное предприятие с годовым производством 12 млн. м² кровельных материалов. В данный проект ”Icopal” инвестировала более 18,3 млн. долларов.

«Бёрсен», 11.02.16    

 


[1] в отличие от солнечных батарей (фотоэлектрических преобразователей), производящих электричество

[2] стоимость 1 тыс. м²  солнечных коллекторов составляет около 2 млн. крон (357 тыс. долл.)


Читать все новости